A relação de um menino com seu professor é alterada pelo início da guerra civil espanhola. Para o pequeno Poncho (Manuel Lozano),, a vida está apenas começando. Ele entrou na escola, caiu nas graças do profesor dom Gregório (Fernando F.Gomes),, fez amizade com Roque (Tamar Novas), e, melhor ainda, poderá excursionar com a banda de seu irmão mais velho, um saxofonista. Mas nem tudo são flores. O pai do garoto e seu querido professor se envolvem na Guerra Civil Espanhola, transformando em tristeza a alegria do menino.
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