A trama acompanha Enea (Pietro Castellitto) e Valentino (Giorgio Quarzo Guarascio) durante a juventude. Amigos de longa data, vítimas e criadores de um mundo corrupto, os dois são movidos por uma vitalidade incorruptível. Além do tráfico de drogas, festas, e os limites das regras, do outro lado da moralidade, há um mar cheio de humanidade e símbolos complexos. Enea e Valentino vão sobrevoá-lo até as consequências mais extremas. É no meio das frestas do quotidiano que a aventura que, para os outros parecerá criminosa, para eles é, e será, acima de tudo, uma aventura de amizade e amor.
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