Entre juras de amor e duelos de samba, o jovem cantor e compositor Noel Rosa dribla os professores, a família e até a polícia para viver uma vida intensa, regada a doses monumentais de bebida e cigarros. Dividido entre três mulheres, circula pelas rádios e cabarés da Lapa, pelos bordéis do mangue e pelos morros, até que uma doença forte demais para os remédios da época vem complicar a sua vida.
