Jim, ícone sexy da cena queer, vê sua vida virar de cabeça pra baixo quando contrai Heterotopzis, um vírus estranho que transforma homens gays... em héteros. A partir de então, todos viram as costas pra ele, exceto seu último seguidor (e primeiro admirador), Lucien, um jovem que luta pra se aceitar. Juntos, eles partirão em busca de um remédio misterioso capaz de curar Jim e evitar a extinção da sua comunidade.